Planificación Patrimonial
Alers Law · Planificación patrimonial · Texas
Abogada de Testamentos y Fideicomisos en TexasAl servicio de familias en todo Texas
No solo documentos. Una estrategia para todo lo que ha construido. Su familia, su hogar y su negocio merecen un plan diseñado alrededor de su vida, no un montón de formularios.
A quién ayudamos
Personas con algo valioso que proteger.
Y las familias que dependen de ellas.
Propietarios de vivienda
Un camino claro para que la casa llegue a las personas correctas, sin dejarlo al azar.
Padres de hijos menores
Nombre tutores y prevea el cuidado y el sustento de sus hijos si usted no puede estar.
Familias ensambladas
Proteja a su cónyuge y a los hijos de distintas relaciones, tal como usted lo desea.
Dueños de negocios
Un plan personal que funcione junto con su empresa, sus socios y la sucesión.
Profesionales
Opciones de acciones, RSU, cuentas de retiro y seguros trabajando juntos en un solo plan.
¿No sabe qué necesita?
Haga nuestro cuestionario de dos minutos (en inglés) y vea qué estructura podría ajustarse a su familia.
Hacer el cuestionario
Estrategia, no trámites
Cualquiera puede descargar un formulario. Un plan solo funciona si encaja con su vida.
Beverly Alers fundó nuestro bufete y tiene licencia para ejercer la abogacía desde 2012. Tiene un J.D., obtenido cum laude, y un LL.M. en Litigio y Métodos Alternos de Resolución de Disputas.
- Primero la conversación, después la redacción.Conocemos a quién desea proteger, qué le preocupa y qué debe pasar si usted no puede actuar por sí mismo.
- Las preguntas que importan.¿Quién interviene primero? ¿Qué pasa si un hijo es pequeño? ¿Cómo se maneja la casa? Respuestas claras hoy le evitan a su familia adivinar mañana.
- Una tarifa fija.Los costos se presentan como una tarifa fija después de su Sesión de Estrategia Alers Legacy. Sin cobro por hora, para que usted decida con total claridad.
- Un plan que se mantiene al día.Después de la firma, le ayudamos a transferir sus bienes al fideicomiso, y las revisiones periódicas mantienen su plan actualizado a medida que la vida cambia.
Nuestro proceso
Cada plan sigue cinco pasos claros.
Sesión de Estrategia Alers Legacy
Revisamos su familia, sus bienes y sus metas.
Reunión de Diseño del Legado
Diseñamos su plan juntos y confirmamos las decisiones clave.
Redacción con Precisión
Cada documento se escribe para su plan, nunca se adapta de una plantilla.
Revisión Guiada del Legado
Revisamos cada documento con usted para que entienda lo que firma.
Ceremonia de Firma del Legado
Usted firma cumpliendo las formalidades que exige la ley de Texas.
Qué puede incluir un plan
Armado con las piezas que su familia realmente necesita.
Fideicomiso en vida (revocable)
Reúne sus bienes y nombra quién los administra y quién los recibe.
Testamento de transferencia al fideicomiso (pour-over)
Dirige al fideicomiso los bienes que queden fuera y nombra tutores.
Poder notarial duradero
Nombra a alguien para manejar sus asuntos financieros si usted no puede. Guía
Poder médico
Nombra a alguien para tomar decisiones de salud por usted. Guía (en inglés)
HIPAA y directiva a los médicos
Permite que sus personas de confianza reciban información médica y deja por escrito sus deseos sobre el final de la vida.
Designación de tutores
Nombra a quién desea que cuide de sus hijos menores.
Estrategia de transferencia de la vivienda
Un plan deliberado sobre cómo pasa su casa, desde un fideicomiso hasta una escritura de transferencia al fallecer (en inglés) o una lady bird deed (en inglés).
Sucesión del negocio
Quién dirige la empresa si usted no puede y cómo se transfiere la propiedad sin interrupciones.
Estrategias de protección de bienes
Cómo estructurar la titularidad de sus bienes, dentro de lo que permite la ley de Texas.
¿Testamento o fideicomiso en vida en Texas?
¿Qué estructura se ajusta a su familia?
Un testamento
- Indica sus beneficiarios y los tutores de sus hijos
- Por lo general pasa por el proceso sucesorio (probate), un trámite público ante el tribunal, antes de que los bienes lleguen a sus herederos
- Solo surte efecto al fallecer
- Un punto de partida común para muchas familias
Un fideicomiso en vida
- Los bienes transferidos correctamente pueden pasar sin proceso sucesorio
- Por lo general se mantiene privado
- Prevé quién administra sus bienes si usted queda incapacitado
- Funciona junto con un testamento de transferencia al fideicomiso que además nombra tutores
Ninguna opción es correcta para todos. Lea nuestra guía sobre testamentos y fideicomisos en vida en Texas, o haga el cuestionario ¿Testamento o fideicomiso? (en inglés).
Por qué planificar hoy
Sin un plan, la ley de Texas toma las decisiones.
Quién hereda
Sin testamento ni fideicomiso, la ley de Texas decide quién recibe sus bienes. Ese resultado puede no coincidir con lo que usted habría elegido.
Quién decide
Sin poderes notariales, su familia podría tener que pedir una tutela ante un tribunal si usted no puede actuar por sí mismo.
Quién cuida a sus hijos
Nombrar tutores de antemano mantiene esa decisión en sus manos, no en las de un tribunal.
Tarifa fija
Una tarifa fija. Sin cobro por hora.
Su plan se presenta como una tarifa fija después de su Sesión de Estrategia Alers Legacy, para que usted decida con total claridad antes de redactar cualquier documento.
Servicio en español
Su plan, en su idioma.
El español es el idioma más fuerte de la Abogada Alers. Haga sus reuniones, revise sus documentos y haga sus preguntas en español o en inglés. Sus familiares pueden participar en el idioma que prefieran.
Read this page in English →Dónde atendemos
Al servicio de familias en todo Texas.
Nos reunimos en persona en el área de Dallas–Fort Worth y por video en cualquier parte de Texas, y luego organizamos una Ceremonia de Firma del Legado que cumple las formalidades de Texas.
Oficina de Frisco
6160 Warren Pkwy, Suite 100
Frisco, TX 75034
Solo con cita previa
Oficina de Denton
608 East Hickory Street, Suite 128
Denton, TX 76205
Solo con cita previa
En todo Texas
Reuniones seguras por video.
(469) 207-1515
Lunes a viernes, de 9 a. m. a 5 p. m.
Guías para familias en Texas
Respuestas claras antes de planificar.
Preguntas frecuentes
Preguntas que nos hacen las familias.
¿Qué documentos necesito para un plan patrimonial?
Depende de su familia y de sus bienes. Muchos planes incluyen un testamento o fideicomiso en vida, poderes notariales, un poder médico, una autorización HIPAA y una directiva a los médicos. Los padres también nombran tutores para sus hijos menores.
¿Un fideicomiso en vida evita el proceso sucesorio en Texas?
Los bienes transferidos correctamente a un fideicomiso en vida generalmente pueden pasar sin proceso sucesorio (probate). Los bienes que queden fuera del fideicomiso podrían necesitarlo. Por eso transferir los bienes al fideicomiso es parte de nuestro proceso.
¿Cuánto tiempo toma crear un plan patrimonial?
Depende de la complejidad de su situación y de qué tan rápido se tomen las decisiones. Después de su Reunión de Diseño del Legado, le explicamos qué esperar para la redacción y la firma.
¿Hacen reuniones por video?
Sí. Muchas conversaciones de planificación pueden hacerse por video, lo cual ayuda a las familias ocupadas. La firma debe cumplir las formalidades de Texas, así que le explicamos cómo será su Ceremonia de Firma del Legado.
¿Qué ciudades atienden?
Trabajamos con clientes en todo Texas. Nuestras oficinas están en Frisco y Denton, y nos reunimos por video con familias en cualquier parte del estado.
¿Trabajan en español?
Sí. La Abogada Alers atiende a sus clientes en español e inglés, incluidas las reuniones y la revisión de documentos.
¿Qué pasa con mis propiedades en México o Puerto Rico?
Las incluimos en la conversación desde el principio. Nosotros ejercemos bajo la ley de Texas y, para los bienes en otra jurisdicción, coordinamos con un abogado local.
Empiece con una conversación
Un buen plan comienza por entender a su familia.
Su Sesión de Estrategia Alers Legacy es donde lo hacemos juntos.
Esta página ofrece información general, no asesoría legal. La situación de cada familia es distinta. Leerla no crea una relación abogado-cliente.